芯片资讯
- 发布日期：2024-01-05 13:50 点击次数：51
11月10日，第29届中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛（ICCAD 2023）正式开幕。中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授出席了本届大会，并为大会进行了题为《提升芯片产品竞争力》的主题报告。
核心观点分享：
宁愿要一家大企业，也不要10个小企业。
国产替代不是低水平的代名词，而是高水平的要求。
大家一方面对无节操的内卷十分反感，另一方面又不得不去主动内卷，这种精神分裂般的现象应该杜绝。
当前行业处于下行周期，我国上市企业即使实现了IPO也不容乐观。企业必须提高芯片产品竞争力，冷静看待国产替代的机遇。
魏少军教授（图源：ICCAD）
01
2023年全行业销售预计为5774亿元
在大会现场，魏少军对2023年中国集成电路设计业的总体发展情况进行了介绍。
根据魏少军的统计数据，2023年国内集成电路设计企业数量为3451家，比2022年多208家，同比增速进一步下滑。魏少军同时指出，“增加的企业中应该有相当部分是已有企业异地发展的结果，实际增加的新的设计公司的数量不多。”
魏少军教授演讲PPT 图源：ICCAD年会公众号
从销售规模看，预计全行业2023年销售额可达5774亿元，相比2022年增长8%，增速比上年低了8.5个百分点。按照美元与人民币1:7的平均兑换率，全年销售约为824.9亿美元，在全球集成电路产品市场的占比将略有提升。
从区域分布看，2023年，长江三角洲地区的销售额达3212.4亿元，在全行业销售总额中占比达48.6%；增速最高的则是珠江三角洲，增长率为49.7%。
2023年，设计业规模最大的10座城市为上海、深圳、北京、杭州、无锡、南京、西安、成都、武汉、苏州。进入前十的城市设计产业规模均超过130亿元，门槛提高到137亿元，提升了15亿元。
设计业增速方面，在参与统计的20个城市中 (不含中国香港) ，深圳、重庆、杭州分列前三，预计年度增速分别为65.9%、19.2%、18.9%。
魏少军教授演讲PPT 图源：ICCAD年会公众号
魏少军预计，2023年将有625家企业的销售额超过1亿元人民币，较2022年的566家增加59家，增长率达到10.4%。从销售额过亿元的企业的分布情况看，上海、深圳、北京包揽前三，占比分别为14.4%、11.8%、10.7%，而其他城市占比均在8.6%以下。
对于上述现象，魏少军认为，“这说明产业分散比较开，对城市来说是好事，但对产业积极度来说就不一定了。我们宁愿要一家大企业，也不要10个小企业。因为企业体量小，是经不起风雨的，这是我们比较担心的一点。”
魏少军教授演讲PPT 图源：ICCAD年会公众号
从设计企业人员情况分析，2023年全行业有34家企业的人数超过1000人，与上年持平；有65家企业的人员规模为500-1000人，比上年增加2家；人员规模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占总数83.8%的企业是人数少于100人的小微企业，共2891家，比上年多了180家。从总体数量上看，小微企业仍然占了绝大多数。
2023年我国芯片设计业的从业人员规模大约为28.7万人，人均产值为200.1万元人民币，约合28.6万美元，由于人数增加较快和汇率的影响，人均劳动生产率出现负数。
从产品分布情况来看，消费类芯片及通信类芯片增速分别为35.9%、30.4%，而计算机、多媒体、导航等类别芯片市场的增速仅在个位数。
魏少军教授演讲PPT 图源：ICCAD年会公众号
2
国产替代不是低水平代名词
数据显示，2023年，尽管前十大设计企业的进入门槛从70亿元降低到65亿元，但整体增长率高达51%，且前十大设计企业的销售总和达到1829.2亿元，在行业总收入比重为31.7%，该数值在2022年约为22.9%。
此外，有625家企业销售额过亿元，他们的销售额总和达到5034.2亿元，比上年的4940.6亿元增加了93.6亿元，占全行业销售总和的比例为87.2%，与上年的85.1%相比增加了2.1个百分点，产业集中度略有改观。
魏少军教授演讲PPT 图源：ICCAD年会公众号
魏少军认为，上述数据有力地说明了，当行业处于下行周期时，头部企业的承压能力和抗压能力更强。因此，企业必须有体量，否则一旦出现风吹草动，将会扛不住。所以再次强调，我们并不希望出现一堆的小企业，还是希望设计业能够出现大企业。
根据108家集成电路设计业上市公司今年上半年的业绩数据，销售收入总和为1358.9亿元人民币，占全行业的比重为23.5%，利润总和为63.6亿元，利润率为4.7%，盈利企业66家，亏损企业42家，亏损占比达38.9%。
上市公司的发展质量尚且如此，这也侧面说明企业大面积出现亏损已成2023年设计业的一个不能回避的事实。
亏损的主要原因是什么？
根据魏少军的调研了解，前两年行业出现产能紧张情况，很多企业花了不少资源去抢产能，最终库存积压严重。当行业供应出现饱和时，这部分库存面临减值风险。而随着时间的推移，库存产品的竞争力逐步丧失，造成损失已经是必然结果。他认为，“这暴露出我们的企业在市场大潮中， 芯片采购平台还需要进一步磨砺，提升对市场、对需求的把控能力，避免盲目跟风，降低风险。”
国产替代不是低水平的代名词
目前国产替代潮正在中国市场进行，在这场行业罕有的大机遇中，国内企业需时刻深刻对市场的理解，不断提升自身能力与产品质量。
在魏少军看来，国产替代是个严肃的课题，这并不是低水平的代名词，而是高水平的要求。
数十年来，大量的电子设备主要依赖进口芯片，现在突然要改为***，其间挑战是多样的。例如，系统厂商基于已有系统规格提出的替换要求，对***的兼容性提出了非常苛刻的条件；另外，***在实现替换的时候，该如何去适应系统的要求。这些都给“国产替代”提出了严肃的挑战，我们的企业是否做好准备了呢？
高端化的使命属于有实力的企业
现实情况是，中国集成电路设计业虽正在向高端迈进，但行业主流还处于中低端市场，在高端芯片市场暂无太多建树。
魏少军提到，如今外部对中国高端芯片的打压和遏制是明确的，美国的出口管制措施将高端芯片的出口列为限制对象，不仅不卖给我们高端芯片，还要对我们自己的高端芯片生产进行限制。这一方面使得我们在超级计算机、人工智能所需的高算力芯片出现了一些麻烦，但另一方面也给了我国设计企业一个难得的机遇，能够去填补外国产品主动退出的市场。不少企业都意识到了这一点，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建树还是乏善可陈。
在市场竞争中，高端芯片往往是竞争的焦点，它背后隐藏着高额利润，因此成为产业必争的战略高地。现在及将来，高端芯片的研发使命只属于少数有实力的企业。
3
杜绝精神分裂般的内卷
针对上述情况，魏少军对我国集成电路设计业的发展提出了几点看法：
坚持“以产品为中心”的发展理念
作为芯片产品的开发者，设计企业的工作理所当然是“以产品为中心”，这一点不容质疑。芯片研发除了需要高额投入，还需要很长的时间，也会受到多种因素的影响。如果不能坚持“以产品为中心”，内心深处念念不忘逐利，恐怕会陷入急功近利的陷阱，让企业的动作变形，甚至走向万劫不复。怀着发展“中国芯”的情怀来投资设计企业，就一定能够走向成功。
“以产品为中心”，就要关注产品的商品属性。是产品，就要到市场竞争中去磨砺，去拼杀。不能仅仅满足于在“国产替代”市场中有所斩获，更不能只盯着有限的政府市场与同行残酷厮杀。近两年，“内卷”这个词很时髦，大家一方面对无节操的“内卷”十分反感，另一方面又不得不去主动“内卷”。这种被戏称为“精神分裂”的现象，应该被杜绝。
注重技术积累，持续提升设计能力
集成电路从诞生起就是创新驱动的产业，也是一个高度依赖技术积累和技术进步的产业。技术是集成电路产业的根本。要着力创新技术，降低对工艺技术进步和EDA工具的依赖。
大胆创新，特别是交叉领域的集成创新
这两年，Chiplet一词出现的频率很高。
其实，这一技术已经在产业界存在十多年了，之所以最近成为大家关心的热门，是因为Chiplet能够在一定程度上缓解性能、功耗、成本等因素相互制约的矛盾。
目前存在两种极端的认知，一种是认为Chiplet无所不能，甚至坚信它是未来集成电路的唯一发展方向。另外一种是认为Chiplet不过是一种封装技术，不必要将其看的太重，单片集成永远是解决问题的正道和王道。但历史的经验告诉我们，任何一个产品能否持续发展，技术因素确实重要但经济性才是决定性的因素。
Chiplet可以在很大程度上降低使用最先进工艺的要求，在成本上大大缓解先进工艺带来的高额费用，确实有吸引力。Chiplet有可能派生出一个采用第三方小芯片，按照应用需求，通过混合堆叠和集成打造芯片级系统的新商业模式，甚至新业态。
走出自己的发展之路
中国集成电路设计业的发展已经走过了将近三十年的发展历程，从开始的个位数企业，成长为今天拥有3000多家企业，销售收入超过5000亿元的企业群体，在全球占有重要的一席之地。
如果说，中国集成电路设计产业的发展，之前更多还是跟随和模仿其它先进国家和地区，今天我们已经清醒地认识到面对中国这个庞大的市场和当前的国内外形势，简单地跟随已经不行了，必须要走出一条自己的道路。
如果说之前的全球化，中国更多地是被动的跟随，在未来的全球化过程中，中国必须主动并有所作用。魏少军表示，“要想实现这一点，就必须让我们的产品走在国际前列。这也意味着设计业的任务和使命将与之前完全不同，这既是挑战，更是机遇。”
4
总结
在演讲的最后，魏少军语重心长地说，中国集成电路设计业2023年取得的成绩虽然不那么亮眼，但实属不易。
“集成电路设计业作为芯片产品的提供者，责任重大、使命光荣。唯有坚持‘以产品为中心’不断提升自主产品的核心竞争力，才能够在全球化的过程中赢得美好的未来。”魏少军再次强调。